予算と実績を並べても、原因の整理まで追いつかない
数字のズレはわかるが、それがなぜ起きたのかまで整理する時間も視点も不足している。
予実管理伴走｜上位商品・継続支援
計画と実績のズレを、次の判断材料に変える。
予算はある。毎月実績も出ている。でも「なぜズレたか」「次にどう動くか」まで毎月整理しきれていない。既存の計画をベースに、実績との差異を分析し、次の判断につながる形で整理するサービスです。
このサービスは年度予算またはそれに準じる計画がある会社向けです
※ このサービスは、すでに年度予算またはそれに準じる計画がある会社向けです。
こんな状態が続いていませんか
予実管理が機能しない5つの状態
差異が出ていることはわかるが、どう対処すべきか判断できない
原因はなんとなく見えていても、優先順位と対応策まで整理できないまま次の月へ進んでいる。
月次レビューが数字の確認で終わり、行動につながらない
「こうなっています」を確認して終わり。「だからどう動くか」まで整理できていない。
毎月同じ課題が繰り返されている気がする
月次で差異を見ているはずなのに、同じ問題がまた出てくる。構造への対処が後回しになっている。
計画と実績の乖離を、社内でうまく説明できていない
差異の原因と対策を言語化する仕組みがなく、説明が属人的になっている。
お渡しするもの
毎月納品する3つの成果物
差異分析サマリー
項目別に計画比・前年比で何がズレたかを一覧化。どの数字が問題かが一目でわかる形に整えます。
原因仮説メモ
差異の主な原因を外部要因・内部要因に分けて整理。なぜズレたかの仮説を2〜3点に絞って記載。
次月の確認項目
来月特に注視すべき数字と確認しておくべき論点を箇条書きで整理。レビューの冒頭で使える形にします。
進め方
毎月の流れ
01
前月の実績数値を共有いただく
毎月決まったタイミングで実績数値をお送りいただきます。
02
予算との差異を項目別に整理・分析（3〜5営業日）
差異分析サマリーと原因仮説メモを作成します。
03
差異分析サマリー・原因仮説・次月確認項目を送付
セッション前に資料一式をお送りします。
04
月次レビューセッション（30〜45分）で内容を確認
資料の内容を確認し、対応の優先順位を整理します。
05
セッション後に議事メモを送付
決定事項・次月確認項目を整理してお送りします。
向いている会社
このサービスが向いている会社・向いていない会社
向いている会社
✓ 年度予算または月次計画がすでにある
✓ 売上1億〜20億円規模
✓ 実績は毎月出るが、差異の整理と次の打ち手が結びついていない
✓ 月次経営レビューをすでに利用、または併用を検討している
向いていない会社
− 計画がまだない会社（まず計画策定が必要）
− 記帳・税務申告の代行を求めている会社
− 単発の診断だけを求めている会社
料金
費用と含まれる内容
月額・継続契約
150,000円
税別 / 月額
最低契約期間：3ヶ月。3ヶ月以降は1ヶ月前のご連絡で解約可能です。
含まれる内容
- 差異分析レポートの作成（月次）
- 原因仮説・次月確認項目の整理
- 月次レビューセッション（30〜45分）
- セッション後の議事メモ
含まれないもの
予算策定・中期計画の立案
記帳・税務申告
FAQ
よくあるご質問
次のステップ
まず土台から整えたい場合
お問い合わせ
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